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BFe1011同心異徑接頭

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● 螺紋短節(jié)鐵礦山四*的C1成本(可簡單理解為FOB現(xiàn)金成本)新的數(shù)據(jù)大概是12、13美元/濕噸,是低的鐵礦生產(chǎn)成本這4大礦擁有的采掘設備、大的運輸卡車、高效的鐵路運輸系統(tǒng)和完備的港口設施,所以能夠實現(xiàn)低的采礦成本隸屬第二梯隊的澳洲鐵礦山,比如Atlas Iron的C1成本就要26美金左右菲律賓、印尼的鎳礦山雖然可能離海岸線近一些,人工便宜點,但是礦山規(guī)模、采礦、運輸、裝船系統(tǒng)跟鐵礦四*根本沒法比,可以認為他們的采礦現(xiàn)金成本是要大幅高于鐵礦四*的
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這張菲律賓鎳礦的FOB價格圖,過去2年低鎳礦波動在10.5-17美元/濕噸之間,而中鎳礦在23美元以下也很難維持這些價格可以成是低、中鎳礦的成本極限如此低的價格,導致大量的高成本礦山關停,有些礦山因為低鎳礦賣價抵不上運費直接將表層低鎳礦挖出倒進山溝里舍棄,只取下面的中鎳礦這張菲律賓鎳礦的FOB價格圖,過去2年低鎳礦波動在10.5-17美元/濕噸之間,而中鎳礦在23美元以下也很難維持這些價格可以成是低、中鎳礦的成本極限如此低的價格,導致大量的高成本礦山關停,有些礦山因為低鎳礦賣價抵不上運費直接將表層低鎳礦挖出倒進山溝里舍棄,只取下面的中鎳礦

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Q1后半程中國有階段性的補庫空間歷*中國春節(jié)之后會出現(xiàn)積極的精煉銅補庫存行為,下游空調(diào)行業(yè)節(jié)后應會增強補庫,同時節(jié)后氣溫回暖,北方電網(wǎng)工程重新開工,電網(wǎng)投資也有望拉動中國精煉銅消費增長,因此我們預計春節(jié)之后即3-9月中國銅需求有望出現(xiàn)一定程度的但是,我們對于中期的大宗商品價格仍然保持中性的立場 估值:上調(diào)目標價至19.82元,維持中性評級考慮到對未來銅、金、銀價格的下調(diào),我們調(diào)整公司2016-2017年EPS至0.88/1.07/1.15元(原為0.88/1.09/1.16元)我們對所(:)有已覆蓋的有色金屬行業(yè)公司統(tǒng)一采用PB估值法由于公司未來3年預測平均ROE低于過去3年平均ROE,我們在公司過去3年平均市凈率的基礎上折讓43%,得到公司目標市凈率1.34X,基于2017年預測每股凈14.8元,調(diào)高公司目標價至19.82元(原為13.64元,基于2016年15.5XPE得到)

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